Компанию Easybrain купили за $640 миллионов. Вероятно, это самая крупная IT-сделка, связанная с Беларусью
Разработчик мобильных игр Easybrain Limited стал участником сделки по слиянию-поглощению со шведской компанией Embracer Group AB, пишет dev.by со ссылкой на пресс-релиз покупателя. Цена сделки — 640 млн долларов в день сделки плюс до 125 млн долларов при достижении финансовых показателей в течение 6 лет.
Топ-менеджеры Easybrain Петр Скоромный, Матвей Тимошенко и Олег Грушевич станут третьими по величине акционерами Embracer, а Easybrain — восьмой по счёту дочерней компанией Embracer. Руководители Easybrain останутся прежними.
Embracer Group раскрывает некоторые детали сделки. Цена покупки в первый день с учётом свободных денежных средств и без учёта заёмных средств составляет 640 млн долларов и оплачивается вновь выпущенными акциями Embracer B.
При этом акции на 130 млн долларов будут выданы при/после закрытии без ограничений на продажу. Акции ещё на 220 млн держатели смогут продать через полгода, на 145 млн — по истечении года, а ещё на 145 млн — будут заблокированы на два года. При условии выполнения согласованных финансовых показателей в течение шести лет предусмотрена дополнительная выплата размером 125 млн долларов в виде акций Embracer.
Таким образом, общая максимальная сумма сделки — 765 млн долларов. Чтобы заработать по максимуму, EBIT (Earnings Before Interest and Taxes, прибыль до вычета процентов и налогов) за шестилетний период в сумме должна превышать 600 млн долларов.
Easybrain оценивает свою выручку за 2020 год в 210 млн долларов (111 млн долларов — в 2019 году), EBIT — в 70 млн долларов (18 млн долларов — в 2019 году).
В предыдущий раз Петр Скоромный и Матвей Тимошенко заключали громкую сделку в 2014 году — тогда они продали белорусскую компанию- разработчика мобильных приложений Apalon американской корпорации IAC.
Easybrain — разработчик мобильных игр, специализируется на головоломках и логических играх. Количество сотрудников — 230 человек. Штаб-квартира находится в Лимассоле (Кипр), офис разработки — в Минске. Владельцы — Пётр Скоромный, Матвей Тимошенко и Олег Грушевич.
По итогам 2020 года Easybrain вошла в топ-3 самых популярных белорусских разработчиков, по данным Sensor Tower. Игры и приложения компании пользователи скачали 328 миллионов раз (+75% к 2019 году).
Всего игры Easybrain имеют 750 млн установок и 12 млн пользователей в день. Портфолио включает Sudoku.com, Nonogram.com, Blockudoku, Pixel Art и др. В 2020 году в нём появились Art Puzzle, Killer Sudoku, Nonogram.com Color. Всего в настоящее время компания работает с 15 играми.
Embracer Group (ранее THQ Nordic AB и Nordic Games Publishing AB) — шведская компания по производству компьютерных игр, базирующаяся в Карлстаде. Основана под названием Nordic Games в декабре 2008 как дочерняя компания ритейлера игр Game Outlet Europe. Соучредители — основатель Game Outlet Europe Ларс Вингфорс (гендиректор), Пелле Лундборг и Ник Блауэр. В августе 2016 года Nordic Games вместе со своим венским офисом была переименована в THQ Nordic с использованием торговой марки THQ, приобретённой в 2014 году, а в ноябре 2016 года компания стала публичной, зарегистрировавшись на Nasdaq First North. В течение 2018 года THQ Nordic приобрела Koch Media Holding и Coffee Stain Holding, которые работают независимо друг от друга в рамках THQ Nordic, дополняя THQ Nordic GmbH.
THQ Nordic AB в сентябре 2019 года была переименована в Embracer Group.
